6月29日晚间,因筹划重组停牌的美盛文化(002699)发布公告称,公司将于7月2日开市起复牌。在此次复牌公告,公司还首次公布了重组标的是纳斯达克上市公司JAKKS Pacific。
因筹划重大资产重组,美盛文化于今年2月停牌,至今已近5个月。在复牌公告中,美盛文化指出,公司重大资产重组各项工作正在积极推进中。
在此次复牌公告,美盛文化首次公布了重组标的——JAKKS Pacific基本情况。
据悉,JAKKS是1996年在美国纳斯达克上市公司,是美国著名的品牌玩具商、全球前五大玩具公司、迪士尼全球授权商,拥有包括迪士尼、星球大战、任天堂、变形金刚、超级玛丽等知名品牌在内的众多品牌授权。主营业务为玩具、宠物玩具、休闲产品、儿童室内与户外家具及其他销售产品的设计、开发、生产、营销及分销。2017年实现营业收入40.06亿元。
资料显示,自2006年开始,美盛文化与JAKKS结成长期的合作伙伴关系。2017年上半年,美盛文化全资子公司香港美盛投资JAKKS19.50%的股份,成为第一大股东。美盛文化实际控制人、董事长赵小强,目前在JAKKS担任董事职务。
根据计划,此次交易完成之后,美盛文化对JAKKS的股权比例和投票权比例将增加至51%,同时获得与股权比例相对应的董事会席位。本次公司意向认购价格为每股2.95美元,即本次意向投资款预计在5100万美元左右。
公告称,此次交易目的为,主要为公司出于文化产业生态化战略的考虑,意向进一步加大对JAKKS的投资,通过双方密切、融洽的合作,充分发挥各自业务特点和资源优势,实现资源共享、优势互补,共同促进双方业务与服务的延伸和发展。
华创证券研报指出,若此次收购JAKKS成功,公司作为JAKKS的供应商订单数量及产品品类将明显增加,也将帮助公司完成上游产业链延伸,并以较低的收购成本撬动业绩增长。
报告认为,短期内,《冰雪奇缘2》与《超人总动员2》的上映及相关衍生品发售将带来JAKKS业绩驱动,中长期主要在于两家公司的协同效应,带来的收入来源扩大和生产成本降低。
值得关注的是,JAKKS拥有Wal-Mart、Target等优质销售渠道,同时JAKKS积极拓展网络销售渠道,通过玩具反斗城及亚马逊等电子商务网站销售产品。根据JAKKS公告,2017年第二季度JAKKS的网络销售额同比增长超过50%。此次收购JAKKS将帮助公司获得 Wal-Mart、Target 等美国主流渠道商资源,加速衍生品全球化布局进程。